Processus simple et efficace permettant de créer un nouveau dossier, saisir les informations et obtenir les résultats escomptés.
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Table des matières
L’ESSENTIEL DE MODULE DE VENTE ET GESTION DE PROJETS - DE LA CRÉATION À L’ANALYSE (suite)
Étape 3. Transmettre l’information aux assureurs:
Création de copie
Transmission des projets
Étape 4. Réception des réponses et demande d’analyses :
Module d’analyse de projets
Association d’un projet à l’analyse
Ouverture du projet sélectionné
Hypothèse de calcul
Tableau des taux d’assurance
Importation des taux
Calcul des volumes
Exportation des taux
Calcul des coûts
Analyse de l’information
Analyse de projet
Analyse comparative
Impression / Sauvegarde de l’analyse de projets
Note importante :
L’ESSENTIEL DE MODULE DE VENTE ET GESTION DE PROJETS - DE LA CRÉATION À L’ANALYSE (suite)
Étape 3. Transmettre l’information aux assureurs:
Les activités de partage de l’information avec les partenaires assureurs sont réalisées à partir du panneau de contrôle de C-surance.ca.
Le processus de transmission est très simple :
- Générer une copie du projet pour chacun des assureurs visés :
- en cliquant sur le bouton ;
- en sélectionnant l’assureur puis le représentant désiré;
- le système fera une copie distincte pour ce destinataire;
La logique de cette copie est évidente. L’opérateur sera maintenant en position de :
- personnaliser l’envoi de l’information;
- traiter individuellement chacune des réponses reçues;
- obtenir facilement et automatiquement une analyse des différentes options disponibles.
Le panneau de contrôle assurera la gestion de chacune des étapes de copie.
- Transmettre à chacun des destinataires, les projets en ayant la liberté d’y ajouter un message personnalisé ou encore, en modifiant certaines conditions du projet en fonction d’ententes particulières.
Encore une fois, Module de vente et gestion de projets se chargera de conserver automatiquement la trace de chacune de ces activités.
Toutes les copies de projet seront automatiquement accessibles via la « Liste des projets » dans le dossier administratif de même que pour la « Gestion des analyses ».
Considérant que vous avez un projet unique pour chacun des assureurs, il deviendra très simple et très efficace de saisir les informations de chacune des offres de services reçues. Après avoir saisi les informations complémentaires, chacune des étapes suivantes sera effectuée automatiquement avec un minimum d’intervention humaine.
Pour pouvoir procéder à la saisie des réponses des assureurs, plusieurs options s’offrent à vous :
- via la liste de projets
- via le module d’analyse
Dans les deux cas, vous aurez le même accès aux projets individuels des assureurs et vous pourrez bonifier les informations.
En utilisant l’option d’analyse de projets, vous pouvez créer une nouvelle analyse en appuyant sur le bouton .
Dans ce nouvel écran, vous devez donner un nom à votre analyse puis y associer des projets. . Vous remarquerez que vous n’avez que quelques options d’activités disponibles. Le service C-surance.ca assure une gestion contextuelle et vous offre seulement les options qui sont disponibles pour vous éviter d’investir inutilement vos énergies à tenter d’identifier l’utilité ou la pertinence de certaines options, lorsque ces dernières ne le sont pas.
La liste de tous les projets disponibles vous est présentée. Vous pouvez sélectionner les projets de votre choix en gardant la touche Ctrl enfoncée et en cliquant sur les projets visés ou encore, utiliser la touche pour sélectionner tous les projets.
Suite à votre sélection, les projets sélectionnés auront été assignés à votre analyse et vous pourrez maintenant effectuer (séquentiellement) les différentes activités utiles.
donne un accès direct au projet sélectionné. Vous aurez donc accès à l’ensemble des informations vous permettant d’apporter les modifications au projet demandé pour le rendre conforme à l’offre de service reçue de l’assureur. Remarquez que sur la page d’information générale, vous avez accès à des statistiques sur votre projet. Pour accéder à l’information, il suffit de cliquer sur le à droite du champ .
Sous l’onglet «Garanties», vous pourrez accéder à chacune des garanties individuelles pour saisir les taux, au besoin les unités de tarification, de même qu’apporter les modifications à votre projet pour vous assurer qu’il reflète parfaitement l’offre de l’assureur.
Cette tâche simplifiée vous permettra par la suite de commander à votre système de vous livrer des rapports détaillés d’analyses, le tout selon vos spécifications.
L’option demandera au système de vérifier pour chacun des employés leur éligibilité aux différentes garanties de même que de préparer le calcul de la tarification. Cette activité peut être commandée aussi souvent que nécessaire. Attention à l’option « Tenir compte des preuves d’assurances » ou pas.
Après tout changement de taux ou encore, de conditions de réduction, terminaison ou d’adhésion, il sera nécessaire de demander l’hypothèse de calcul pour assurer que vos résultats tiendront compte des différentes modifications.
Cette même option sera exécutée automatiquement dans le module de si vous apportez des modifications aux tables de tarification.
Le module de est un engin très efficace et puissant. Le service vise EXCLUSIVEMENT les TAUX, VOLUMES et UNITÉS de tarification. Ainsi, si pour une raison ou une autre vous souhaitez exclusivement faire une comparaison des taux entre chacun des assureurs et que le détail des bénéfices n’est pas pertinent, vous pourrez accéder directement à ce module après l’association des projets.
Il est important de noter que dans tous les cas, vous devez accéder à cette option de façon à assurer que votre analyse économique sera conforme. Ce module permet de saisir, importer ou encore exporter les taux et unités de vos garanties
Ce module express permet de traiter l’information économique de vos projets. Vous avez accès pour chacun des projets aux différentes garanties pour saisir ou modifier la tarification.
Si vous avez apporté des modifications à votre tarification via le module de tarification, ou le module « Liste des projets » ou encore, si vous avez saisi des taux dans le module
Importation des taux
Vous devrez d’abord demander l’importation des données . Un processus automatique s’enclenchera qui permettra de copier les informations de votre projet vers le tableau des taux d’assurance.
Avant de procéder, le système validera avec vous pour s’assurer des taux à importer. Vous aurez le choix d’importer les taux de tous les assureurs ou seulement celui qui est sélectionné.
Après avoir effectué l’importation des taux, vous pourrez compléter les tableaux selon le besoin. Puis demander au système d’effectuer le . Aucune intervention humaine n’est nécessaire et le système vous affichera un gradateur pour vous indiquer l’évolution du calcul.
Vous verrez apparaître les résultats automatiquement. De plus, les primes pour chacune des offres seront calculées. Vous pouvez valider que les calculs ont été réalisés pour chacune des garanties. Dans l’éventualité où le calcul est absent, vérifiez la garantie en faute. Vérifiez d’abord que la description de la garantie est complète incluant les formules d’adhésion, réduction et terminaison. Vous pouvez également valider dans les dossiers des employés pour vous assurer que la garantie a été activée.
Lorsque vous quittez ce module, une vérification automatique sera effectuée pour analyser les changements qui ont été apportés. Si pertinent, des procédures automatiques de synchronisation seront suggérées. Nous recommandons d’accepter ce traitement. Le tout sera exécuté sans intervention humaine autre que des demandes de validation.
Le premier exercice automatique qui sera effectué EXPORTERA vos nouveaux taux qui ont été saisis vers vos garanties dans les dossiers projets de chacun des assureurs.
è
C-surance.ca vous proposera ensuite d’effectuer automatiquement le calcul des coûts.
Après ce traitement automatique, il ne restera plus qu’à demander votre pour pouvoir accéder à vos rapports :
Toutes les étapes de traitement ont été complétées. Vous pouvez donc procéder à la phase finale, soit la production de vos rapports.
Votre option sera maintenant active pour vous permettre d’obtenir vos rapports d’analyse. Il vous suffira d’identifier les projets à comparer et de déterminer l’ordre d’impression.
Vous devrez identifier dans l’ordre les projets à imprimer
Commander l’ et faites votre choix :
Si vous cliquez sur le bouton , différents formats de sauvegarde s’offrent à vous. Vous pouvez également commander l’impression . Ces options sont disponibles lorsque votre analyse sera présente à l’écran et dès que vous aurez sélectionné l’option « Aperçu ».
Trois formats distincts d’analyses sont disponibles par défaut. L’analyse complète, sommaire ou simple. Cette sélection définira le niveau de détails au chapitre des garanties qui seront présentées lors de la production de votre rapport. Explorer les trois formats et choisissez celui qui reflète le mieux votre besoin ponctuel.
N.B. : Vous pouvez définir l’ordre d’analyse de vos projets en déplaçant vos projets. Utilisez les flèches de déplacement pour spécifier l’ordre d’impression.
Il est important de noter que vos analyses comparatives seront toujours basées sur le premier projet au haut de votre liste. Dans l’occurrence actuelle, ce sera le « Projet de base ».
Lorsque vous changez l’ordre d’affichage ou encore le format d’impression, il sera nécessaire de demander à nouveau l’ pour que votre rapport reflète vos changements.
Si l’on change les conditions d’une garantie à un projet, il sera nécessaire de demander une en plus du .
Pour une modification de taux, il faudra demander , une en plus du .
Maintenant que vos avez réussi à générer facilement votre première analyse, poursuivez votre formation du service Module de vente et gestion de projets en consultant le chapitre 2 qui vous présentera quelques options avancées pour répondre à un niveau plus sophistiqué de demandes.
